保険代理店向け顧客管理ASPサービス ViewMate 特長

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特長1：バックオフィスは

お客様からかかってきた電話をトリガーにして、一連の問い合わせ対応をサポートします。

電話がかかってくると、ポップアップウインドウを表示し、会話を始める前に電話番号など、主要情報を確認できます。
ポップアップウインドウから簡単にお客様情報、契約情報、対応履歴、電子ファイリングした関連情報を検索･確認することができます。
対応結果を直ぐに営業担当者の携帯電話・PCの電子メールに送信することができます。
対応終了時に、お客様毎に対応した内容を登録することで、伝達漏れを防止します。

特長2：営業担当者は

日々の作業報告や案件の進捗管理をサポートします。

スケジュール機能を使用してお客様の訪問予定を登録、毎朝当日のタスクを確認して計画的な業務遂行ができます。また、対応実績をこのスケジュールに対する報告書として登録することで、個別の日報作成を省略することもできます。
スケジュール情報をバックオフィスに公開・連携させることで、お客様からのご連絡に対して、訪問や面会などの日程調整が素早く、効率的に行えます。
満期管理や10段階の案件進捗管理により、各案件の進捗に合わせた効率の良い営業展開を行うことができます。

特長3：マネージャーは

各集計･分析機能により、管理業務をサポートします。

各担当者の実績登録内容を用いて、全体と個人別の仕事内容を簡単に定量分析し、グラフに表示させることが可能です。また、各営業担当の入力した案件進捗状況を一覧で確認・把握することができます。
年間保険料の集計を行うことができ、対前年比を比較表示することができます。
インセンティブ集計も簡単にでき、手数料を把握することができます。

特長4：会社･オフィス全体は

社内の標準化、自社運用負担の軽減、リスク分散などが行えます。

データを標準化して、保険会社に寄らないお客様一覧・契約一覧のデータ蓄積が可能です。
企画書･保険料試算書･申込書控え・事故現場写真などを電子データとして保存することで、ペーパレス化が図れます。
日立システムズのデータセンタ内で運用するため、お客様の事務所内のサーバにて運用する場合に比べて、運用負荷の軽減･セキュリティの確保･災害対策に効果があります。

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